Passo 1 di 7 del flusso
Chiamate ufficio e tecnici
La chiamata del cliente è il primo contatto operativo. L'ufficio registra la richiesta e l'urgenza, assegna il tecnico giusto e collega il passo successivo (sopralluogo, intervento, preventivo). Tutto resta nello storico del cliente: niente più post-it o messaggi dispersi tra vari canali.
Presa in carico in ufficio
Registra la chiamata con cliente, sede, motivo e priorità. Stati chiari (da gestire, assegnata, chiusa) e filtri per tecnico o periodo: ideale per il centralino e la segreteria dell'azienda.
Assegnazione al tecnico
Assegni la chiamata al tecnico con note operative e collegamento diretto all'agenda. Il tecnico vede subito cosa fare sul campo; l'ufficio sa sempre chi sta gestendo cosa.
Da chiamata a lavoro
Dalla chiamata apri un sopralluogo, un intervento o un'attività da seguire (richiamare il cliente, preparare un preventivo). Lo storico resta collegato al cliente e visibile nel Piano lavori.
Quanto tempo recuperi in ufficio
Stima: 2–3 ore/settimana
- Una sola scheda cliente per chiamata, sopralluogo e storico.
- Passaggio al preventivo senza riscrivere indirizzi e dati.
- Lavori visibili subito in Piano lavori e in agenda.
Si collega con
- Sopralluoghi
Pianifica, esegui e chiudi i sopralluoghi: stati Da fare e Fatti, esito della visita e passaggio guidato a preventivo o intervento.
- Piano lavori
La bacheca operativa con cinque schede: Da programmare, Da iniziare, Da finire, Da fare e Fatti. Riunisce sopralluoghi, interventi e attività da seguire in un'unica lista di lavoro.
- Clienti e anagrafica
Anagrafica clienti con fabbricati, contatti e storico completo. È la base per assistenze, preventivi, cantieri e fatturazione: un'unica scheda per tutto il ciclo di lavoro.
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