Dal sopralluogo al preventivo
Sopralluoghi
Il sopralluogo ha un percorso tutto suo: prima lo pianifichi, poi il tecnico lo esegue sul campo, infine lo chiudi con un esito (preventivo, intervento, richiamata). Nel Piano lavori vedi subito cosa è da fare e cosa è già stato fatto, senza confondere i sopralluoghi con gli interventi di manutenzione.
Pianificazione e stati
Crei sopralluoghi collegati a cliente e sede, assegni il tecnico e segui gli stati fino all'esecuzione. Filtri e schede (da programmare, da fare, fatti) nel Piano lavori.
Esecuzione e chiusura
Il tecnico completa il sopralluogo sul campo; in chiusura restano note, esito e nome di chi lo ha eseguito. Puoi riaprirlo se serve un aggiornamento.
Conversione e follow-up
Dopo il sopralluogo lo trasformi in preventivo o intervento, oppure crei un'attività da seguire (richiamare il cliente, preparare un preventivo). Nessun lavoro si perde tra campo e ufficio.
Si collega con
- Chiamate ufficio e tecnici
Gestisci le chiamate dei clienti: l'ufficio le prende in carico, le assegna al tecnico giusto, le collega a sopralluoghi o interventi e conserva lo storico su ogni cliente.
- Preventivi e Flusso
Preventivi organizzati in fasi, con materiali e manodopera. Scegli gli articoli da listino e dai cataloghi dei produttori. Apri il cantiere direttamente dal preventivo accettato.
- Piano lavori
La bacheca operativa con cinque schede: Da programmare, Da iniziare, Da finire, Da fare e Fatti. Riunisce sopralluoghi, interventi e attività da seguire in un'unica lista di lavoro.
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